Фільм зображує абсурдність життя рок-музиканта на гастролях і складається з розрізнених віньєток, змішаних з концертними виступами The Mothers of Invention та Королівського філармонічного оркестру. Фільм знято на відеоплівку, що дозволило Заппі експериментувати з різними спецефектами, такими як подвійна і потрійна експозиція, соляризація, фальшивий колір, зміна швидкості тощо. У фільмі багато анімаційних і гумористичних сцен, а також епізодичних появ Рінго Старра і Кіта Муна.