Наприкінці 19 століття троє сумнозвісних грабіжників банків - Роберт Хайтауер, Педро Рока Фуерте і Вільям Керні, також відомі як Троє Поганих Чоловіків, тікають з містечка Велком, штат Арізона, після зухвалого пограбування. Їх переслідує шериф Бак Свит і його загін, які сповнені рішучості притягнути їх до відповідальності. Злочинцям вдається втекти від переслідувачів, перетнувши кордон з Мексикою, але незабаром вони опиняються в безплідній і ворожій пустелі, де мало води та їжі.
Блукаючи в пошуках виходу, вони натрапляють на критий віз, де знаходять молоду жінку на ім'я Перла, яка ось-ось має народити дитину. Вона розповідає їм, що її чоловік помер від спраги, і що вона самотня і безпорадна. Вона благає їх допомогти їй народити дитину і подбати про неї після її смерті. Розбійники зворушені її становищем і погоджуються допомогти їй.