Вільям Зіль повертається на власну ферму з дружиною Сарою та прийомною донькою Мері після смерті батька. Родину Зіль переслідує їхнє минуле, і вони намагаються відновити зруйновані стосунки. Після приїзду вони зустрічають Лазаря, старого і загадкового чоловіка, який був близьким другом покійного батька Вільяма. Не маючи куди йти і шукаючи місце для проживання, Лазар пропонує сім'ї свої послуги в якості батрака. Мері, прийомна донька, тягнеться до чарівного Лазаря, який натомість ділиться з нею місцевими африканськими історіями з фольклору та міфів. Він носить із собою таємничу скриньку з демоном, що збирає життя, відомим як "Нічний перевертень", якого він тримає під контролем, але той, здається, завжди голодний до нових душ.
Коли справжні наміри Лазаря починають розкриватися, життя сім'ї закручується в спіраль жаху. Початковий, здавалося б, мир руйнується, коли демон у скриньці починає виявляти свою силу. Очевидно, що Лазар має більш зловісний план, який ставить під загрозу життя родини.