У Бронксі ватажок мафії Сонні вчинив імпульсивний вчинок, позбавивши життя людину посеред дня через суперечку за місце на парковці. Дев'ятирічний Калоджеро став свідком цього жахливого злочину. Коли влада допитувала його, він вирішив промовчати про причетність Сонні. Цей акт лояльності не залишився непоміченим; Сонні виявив особливий інтерес до хлопчика.
Однак цей новознайдений союз глибоко непокоїв батька Калоджеро, який працював водієм автобуса. З роками стосунки між Калоджеро та Сонні поглиблювалися. Калоджеро все більше відкривав для себе темний світ Сонні, що призвело до того, що він сам опинився на межі великої небезпеки.