Заснований на романі Джона ле Карре, фільм розповідає про Іссу Карпова - напівчеченця, напівросіянина, який нелегально прибуває до Гамбурга. Ісса шукає притулку в місцевій ісламській громаді і потрапляє в поле зору німецьких і американських спецслужб. Гюнтер Бахманн, досвідчений німецький шпигун, вважає, що Ісса може мати зв'язки з терористичними організаціями, але вирішує використати його як наживку, щоб зловити більшу рибу. Поки Бахманн і його команда намагаються з'ясувати правду про наміри Ісси, вони потрапляють у павутиння обману, зради та міжнародної політики. Фільм досліджує теми стеження, моральної невизначеності та людських жертв у боротьбі з тероризмом у світі після 11 вересня.