Фільм, заснований на романі Джона ле Карре, розповідає історію Ісси Карпова - чоловіка з частковим чеченським та російським походженням, який нелегально потрапляє до міста Гамбург. Приховуючись в місцевій ісламській спільноті, Ісса стає об'єктом спостереження німецьких і американських спецслужб. Гюнтер Бахманн, досвідчений шпигун з Німеччини, підозрює, що Ісса може мати зв'язки з терористами, і вирішує використати його як приманку для виявлення важливіших осіб. Поки Бахманн та його команда намагаються розкрити справжні наміри Ісси, вони опиняються обмані, зраді та міжнародній політиці. Фільм досліджує теми масового спостереження, етичної неоднозначності та людських жертв у боротьбі з тероризмом у пост-11 вереснявому світі.