Зухвалий і добрий Аладдін виручає дівчину, яка нагодувала голодних дітей на багдадському ринку. Хлопець уміло тікає від погоні, перехитривши переслідувачів. Він вселяє надію в симпатичну особу, рятує її від злих володарів і ховає в скромному житлі. Маленька мавпочка Абу є вірним помічником злодюжки і супроводжує господаря в авантюрних справах. Принцеса Жасмін не зізнається знайомому у своєму справжньому походженні. Красуня поспішає встигнути до Палацу, куди прибувають майбутні наречені із заморських країн. Жадібний візир Аграби мріє отримати владу і розшукує чарівну лампу, яка допоможе реалізувати бажання. Але Джафар не знає, що тільки сирота має доступ до печери чудес, де знаходиться скарб.