Події розгортаються навколо агента Максвелла, агента УБН, який вийшов на слід Вінсента Камастри, сумнозвісного кримінального авторитета, що контролює велику мережу контрабандистів кокаїну. Максвелл об'єднується зі своєю напарницею Беверлі, яка працює під прикриттям дівчини Камастри, щоб проникнути в операцію і затримати його. Але незабаром вони з'ясовують, що не лише вони полюють на Камастру.
У нього на хвості корумпований коп, безжальний найманий вбивця та конкуруюча банда, які не зупиняться ні перед чим, аби отримати свою частку грошей і влади. Коли ставки стають вищими, а кулі летять швидше, Максвелл і Беверлі мусять боротися за своє життя і вірність у смертельній грі в кішки-мишки.