Кримінальний бойовик про Ніка Девіса (Вігго Мортенсен), агента ФБР під прикриттям, який проникає в одну з наймогутніших японських мафіозних організацій — якудзу. Виконуючи завдання, Нік стає близьким другом Кієші Ямади (Рьо Ішібаші), лідера клану, і поступово починає сумніватися у своїй вірності закону. Опинившись між обов’язком перед ФБР і новою сім’єю, Нік стикається з дилемою: зрадити якудзу чи підставити своїх колег. Напруженість зростає, коли на горизонті з'являються італійські мафіозі, що загрожують як японам, так і ФБР. Фільм досліджує питання лояльності, честі та морального вибору в умовах кримінального світу.