Чарлі, Сверблячка, Сашко, Карфейс і решта собачої команди збираються на радісне святкування, з нетерпінням чекаючи на різдвяну вечірку в кафе "Блошиний укус". Сцену прикрашають розкішні подарунки, блискуча мішура та щедрі пожертви для Тіммі, чарівного цуценяти, якому потрібна термінова операція на лапі. Незважаючи на святкову атмосферу і смачні частування, Карфейс, найбуркотливіший бульдог, відчуває глибоку зневагу до різдвяних веселощів. У співпраці зі своїми товаришами-хуліганами він вигадує план, як зірвати вечірку. Але вчасно з'являються Чарлі та Сверблячка, наче різдвяні ангели з блискучим планом. Вони володіють ключем до перетворення Карфейса, святкового антагоніста, на справжнього казкового героя!