Події розгортаються у 1955 році, коли Америка оговтувалася від наслідків Другої світової війни і насувалася Холодна війна. Гаррі Енджел, цинічний приватний детектив-невдаха, якого наймає таємничий і багатий клієнт на ім'я Луїс Сайфр. Сайфр хоче, щоб Гаррі знайшов зниклого співака на ім'я Джонні Фейворт, який винен йому борг за угодою, яку вони уклали ще до війни. Гаррі погоджується на цю роботу, думаючи, що вона буде легкою і прибутковою, але незабаром розуміє, що відкусив більше, ніж може проковтнути.
Розслідування приводить Гаррі з Нью-Йорка до Нового Орлеана, де він стикається з колоритним і зловісним набором персонажів, кожен з яких, здається, пов'язаний з Джонні Фейвером. Гаррі дізнається, що Джонні був талановитим музикантом, який мав багатообіцяючу кар'єру, але також і темну сторону. Він займався чорною магією та сатанинськими ритуалами, а також викрав особистість іншої людини, щоб втекти з "Кіфру".