Події розгортаються у Відні на початку 1700-х років, коли Анджело потрапляє під опіку милосердної графині, яка вирішує охрестити його і дати йому освіту. Коли Анджело дорослішає, він стає впливовою фігурою і здобуває популярність як талісман віденського двору. Незважаючи на свій статус, становище Анджело залишається складним, оскільки йому доводиться керуватися очікуваннями та обмеженнями, які накладає суспільство.
Однак життя Анджело робить несподіваний поворот, коли він закохується в білу жінку і таємно одружується з нею. Це рішення кидає виклик тогочасним расовим нормам і суспільним упередженням, що призводить до конфлікту і протистояння з боку тих, хто вважає такі союзи неприйнятними.