У, здавалося б, звичайному містечку жителі шоковані, коли поліція виявляє жахливе видовище: половину людського тіла на одній стороні міста, а іншу половину - на протилежній стороні. Водночас місцева вчителька помічає тривожну поведінку в одного зі своїх учнів. Стурбована благополуччям дитини, Джулія звертається за допомогою до свого брата, шерифа Пола, і до місцевого індіанця.
Вважається, що на малюнках зображений злий дух, відповідальний за трагічну смерть. Пол відкидає це як містифікацію, але візит до будинку хлопчика відкриває правду. Вони розуміють, що дитина потребує допомоги, але хлопчик наполягає на протилежному. Чи зможуть вони врятувати Лукаса і звільнити його з-під влади злого духа?