Події розгортаються на території Арізони в 1872 році, де народ апачів чинить опір спробам американської армії переселити їх у резервацію. Ульзана, відважний і харизматичний вождь, вирішує втекти з резервації з групою воїнів і розпочати серію рейдів проти армії та поселенців. Його переслідує Бертон, безжальний і досвідчений офіцер, який має намір схопити або вбити його. По дорозі Ульзана заводить дружбу з Рудим Лисом, молодим апачем, який захоплюється його мужністю та мудрістю. Фільм зображує суворі реалії прикордонної війни, культурні відмінності між апачами та американцями, а також трагічну долю Ульзани та його народу.