Наприкінці 1840-х років на тлі пейзажу Арізони, сформованого після американо-мексиканської війни, Сполучені Штати значно розширили свої територіальні володіння. Частину цих земель виділили індіанцям апачі, а плем'я мімбрено почало займатися сільським господарством, будувати зрошувальні системи та святкувати своє перше свято врожаю.
Щедрий врожай заохочував плани продати надлишки, і генерал Крук, відомий індіанцям як Сірий Вовк, пообіцяв здійснити покупку. Однак ця перспектива занепокоїла білих купців, що спонукало їх до наступальних дій. У співпраці з корумпованим капітаном Бартоном вони організували руйнування іригаційної споруди. Вождь Ульзана був поранений, і, вважаючи його мертвим, білі намагалися витіснити індіанців мімбрено до резервацій.
У відповідь індіанці мімбрено втекли до гір Сьєрра-Мадре в Мексиці, але дружина вождя Ульзани, Леона, потрапила в полон до ворога. Незважаючи на поранення, вождь Ульзана мужньо захищав свій народ, здобувши перемогу в нерівній битві зі своїми супротивниками. На жаль, ця перемога була здобута ціною втрати коханої дружини назавжди.