Події фільму розгортаються в Нью-Йорку 1965 року і розповідають про молоду танцівницю на ім'я Террі Гіоноффріо (Джулія Гарнер), яка прагне слави та багатства. Після важкої травми її забирає до себе літнє подружжя Марго та Романа Кастеве, яких грають Даян Віст і Кевін МакНеллі відповідно.
Під час одужання Террі знайомиться з впливовим бродвейським продюсером, який пропонує їй шанс здійснити її мрії. Однак після ночі, яку вона не може до кінця пригадати, вона починає підозрювати, що Кастевети та їхня квартира приховують темні таємниці. Фільм досліджує її занурення у світ злих сил, коли вона бореться з жертвами, на які мусить піти заради своєї кар'єри, і зрештою ставить під сумнів справжню ціну своїх амбіцій.