Події розгортаються у 1969 році, під час війни у В'єтнамі, навколо місії капітана Бенджаміна Вілларда, офіцера армії США, якого відправляють вгору по річці Нунг, щоб знайти і вбити полковника Волтера Курца, колишнього "зеленого берета", який збожеволів і зарекомендував себе як богоподібний вождь племені камбоджійських тубільців. Вілларда супроводжує команда з чотирьох чоловік: Шеф Філліпс, командир човна, Ленс Джонсон, молодий серфер, шеф-кухар Хікс, кухар, і Тайрон Міллер, фотожурналіст. Заглиблюючись у джунглі, вони стикаються з різними небезпеками та викликами, такими як напад тигра, шоу за участю кроликів з Плейбоя, міст, який постійно обстрілюють в'єтнамські в'єтнамці, та французька плантація, де вони дізнаються про історію колоніалізму у В'єтнамі.
По дорозі вони також стають свідками звірств і абсурду війни, таких як бомбардування села напалмом, безглузде вбивство цивільних і культове поклоніння Курцу з боку його послідовників. Вілард поступово стає одержимим своєю метою і починає ставити під сумнів власний здоровий глузд і моральність.