Події розгортаються у південному штаті Арканзас і розповідають історію двох дрібних наркоторговців, Кайла та Свіна, які працюють на таємничого та загадкового наркобарона на ім'я Жаба. Блукаючи небезпечним злочинним світом, вони потрапляють у низку конфліктів та несподіваних зустрічей.
Кінострічка заглиблюється в темний і жорстокий світ наркоторгівлі, досліджуючи теми вірності, виживання та наслідків власного вибору. Життя Кайла та Свіна набуває підступного повороту, коли вони перетинаються з безжальним наркобароном на ім'я Брайт, що призводить до ланцюга подій, які ставлять їхні життя та вірність під сумнів.