Арло провів дитинство на болоті, де його ростила любляча мати. Хлопчик зовні схожий на крокодила, але манери в нього людські. Одного разу мати вирішує розповісти йому сумну історію про батька. Після цього у головного героя з'явилося бажання зустрітися з ним. Він дізнався, що тато живе в Нью-Йорку. Дістатися до міста непросто. Спочатку потрібно дійти до океану, а звідти на кораблі вирушити до мегаполісу. Благо, до нього на допомогу приходять кілька цікавих особистостей. Згодом вони стають його близькими друзями.