Колишній воїн Оuyang Feng живе самотньо в пустелі, де він наймає вбивць для тих, хто шукає помсти. Спустошений втратою коханої, він зустрічає мандрівників, воїнів і найманців, кожен зі своїми історіями болю, любові та зради. Серед них сліпий мечник, який прагне останньої слави, брат і сестра, розділені почуттями, та чоловік, що мститься за зниклу дружину. Їхні долі переплітаються у філософській історії про втрату, пам'ять і самотність. Стилізований і візуально захопливий фільм показує внутрішню боротьбу персонажів у світі, де час і простір розчиняються. Це глибока медитація про любов і вічне прагнення знайти сенс у житті.