Студент Алекс намагається зв'язатися зі своєю померлою матір'ю через астральну проекцію, але натомість випускає на волю демонічну сутність, яка хоче заволодіти ним. Сутність, яка переслідує Алекса, називається Асмодей, один з семи князів пекла. Він може маніпулювати снами та емоціями людей і харчується їхніми душами. Мати Алекса, Мішель, з дитинства вміла астрально проектувати, і вона зустріла Асмодея на астральному рівні. Він мучив її кошмарами і намагався спокусити, щоб вона віддала йому свою душу.
Вона опиралася йому, але він став одержимий нею і пішов за нею у фізичний світ. Мішель вирішила покінчити з життям, повісившись на горищі, сподіваючись врятувати сина від Асмодея. Алекс виріс, вірячи, що його мати померла з природних причин, і звинувачував батька в тому, що той не піклувався про нього. Він зацікавився метафізикою та астральними проекціями, сподіваючись знайти відповіді на питання про смерть матері та відновити зв'язок з її духом.