Події розгортаються в Ліверпулі, навколо Джона Леннона та його найкращого друга Стюарта Саткліффа. Між ними існує тісний зв'язок, який проявляється в їхніх взаєминах. Клаус Ворманн, німець, який раніше познайомився з гуртом під час одного з їхніх концертів, запрошує їх грати в нічних клубах Гамбурга. Цей переїзд до Гамбурга стає значним кроком для гурту, що знаменує собою поворотний момент у їхній музичній кар'єрі. Вони виступають у різних клубах, зокрема в "Індрі" та "Кайзеркеллері", грають для галасливої публіки та ведуть бурхливий богемний спосіб життя.
Під час перебування в Гамбурзі Стюарт знайомиться з Астрід Кірхерр, німецьким фотографом, яка цікавилася новою рок-н-рольною сценою. Вони швидко закохуються. Астрід знайомить Стюарта зі світом мистецтва та фотографії, віддаляючи його від обов'язків басиста в гурті. Вона також впливає на імідж гурту, даруючи їм їхні культові стрижки "під швабру". Згодом в групі виникає напруженість, насамперед через дедалі більшу відірваність Стюарта від прагнень гурту та поглиблення його стосунків з Астрід. Джон Леннон, який спочатку підтримував Стюарта, дедалі більше розчаровується через його хиткість.