Фільм розповідає про Нері, хитру шахрайку, яку грає Сакура Андо, що працює у шахрайському бізнесі телефонних дзвінків в Осаці. Разом зі своїм неврівноваженим зведеним братом Джо (Рьосуке Ямада) Нері мандрує підступним світом злочинів, сімейних травм та виживання.
Розповідь починається з непевного життя Нері, який працює під керівництвом боса-маніпулятора Такаґі (Кацухіса Намасе) у схемі, що обманює літніх громадян. У міру розгортання сюжету фільм заглиблюється в непросте минуле Нері, включаючи її досвід дитячого насильства та складні стосунки з Джо, на які глибоко впливає їхня спільна травма.