Під час подорожі потягом Джессі, молодий американець, перетинається з Селін, чарівною француженкою. Між ними виникає миттєвий зв'язок, і розмови плавно переходять у бесіду. Спонтанно Джессі запрошує Селін зійти у Відні і провести незабутній вечір разом, враховуючи, що на світанку він має від'їжджати до США.
Коли ніч огортає їх, розквітає глибоке кохання, настільки глибоке, що затьмарює все інше. Але світанок, що наближається, невблаганний і відбирає їхні дорогоцінні миті. Вони намагаються максимально використати цю коротку зустріч, заглиблюючись в історії, прагнення та щирі емоції одне одного, і все це до того, як розвидниться на світанку.