Джилліан Голройд - вродлива і могутня відьма, яка живе у Грінвіч-Віллидж зі своїм котом Пайвакетом. Вона закохана у свого вродливого сусіда, Шепа Гендерсона, який є видавцем і заручений з ледь знайомою йому жінкою. Напередодні Різдва Джилліан вирішує накласти на Шепа закляття, щоб він закохався в неї. Але її план не спрацьовує, коли вона розуміє, що теж закохалася в нього, і що її чари зникнуть, якщо він коли-небудь дізнається правду.
Тим часом її брат Нікі та його друг Сідні Редліч, письменник, який одержимий викриттям існування відьом, затівають неприємності, що загрожують розкрити таємницю Джилліан і зруйнувати її роман. Чи зможе Джилліан зберегти свою магію і свого чоловіка, чи їй доведеться обирати між ними?
Не працює плеєр