Старшокласниця Судзу втратила маму, з якою була дуже близька. Тепер дівчинка живе з батьком і марно намагається оговтатися від втрати найріднішої людини. Мама прищепила доньці любов до співу, але тепер, після її смерті, Судзу втратила будь-який інтерес до колишнього захоплення. Вихід із депресивного стану вона несподівано знаходить у віртуальній реальності U з 5 мільярдами користувачів, які живуть там, де створює новий образ себе самої і нове ім'я - Белль. Тут на дівчину чекає зустріч із таємничим незнайомцем, який представлений у віртуальному світі у вигляді страхітливого дракона. Разом їм належить вирушити в незвичайну подорож з метою пізнати самих себе і своє призначення.