Себастьян, маленький хлопчик, що живе у мальовничому французькому селі Сен-Мартен, осиротів і опинився під опікою суворого двоюрідного дядька. Коли насувається Друга світова війна, спокійне життя села порушує загроза нацистської окупації. На тлі цього безладу з'являється нова небезпека у вигляді страхітливого звіра, що тероризує місцевих фермерів.
Відважно долаючи невідомість, Себастьян заводить дружбу з передбачуваним "звіром" і дізнається, що це величний піренейський собака. Тепер йому доводиться долати підозри та страхи мешканців села, прагнучи захистити свого улюбленого собаку-компаньйона. Чи вдасться Себастьяну зберегти їхній зв'язок всупереч обставинам?