Вересень 1945 року. Село святкує закінчення війни. Себастьян виріс, і тепер йому 10 років. Він зі своєю вірною собакою Белль з нетерпінням чекають на повернення Анжеліни... Але Анжеліни все нема... Вона зникла в авіакатастрофі в самому серці альпійських лісів. Усе село втратило надію, окрім Сезара - дідусь Себастьяна. Він знає чоловіка на ім'я П'єр, який може допомогти їм знайти Анжеліну. Але перш ніж врятувати дівчину, хлопчикові та його собаці доведеться подолати тисячу небезпек, пройти через тисячу випробувань і зіткнутися з таємницею, яка назавжди змінить життя Белль і Себастьяна. Пригода триває...