У 1965 році мер Десбарії вирішує побудувати дамбу, яка затопить долину, де розташоване село Марієнбад, яке було домівкою зловісної секти на чолі з Мордехаєм Саласом, який стверджував, що є реінкарнацією диявола, і проводив жахливі ритуали зі своїми послідовниками. Мер і його люди схопили Саласа та його учнів і запечатали їх у трунах, сподіваючись втопити їх і покласти край їхньому зловісному впливу. Однак Саласу вдається втекти з труни і він присягається повернутися, щоб помститися.
Сорок років потому, у 2005 році, містечко Десбарія потерпає від низки дивних подій і загадкових смертей. Люди зникають безслідно, трупи знаходять понівеченими, а темна присутність, здається, ховається в тінях. Журналіст Ден Кворрі прибуває до Десбарії, щоб розслідувати цей феномен, разом зі своєю подругою Кларою Борджіа, яка має особистий зв'язок з містом.