Перша частина двосерійного фільму є коротким викладом подій телесеріалу. Мірай Куріяма, остання вціліла з клану воїнів світу духів, володіє унікальною здатністю використовувати свою кров як зброю для знищення "юму" - істот, що втілюють негативні людські емоції. Під час роздумів на даху школи Мірай зустрічає Акіхіто Канбару, рідкісного напів-юму в людській подобі. У момент паніки вона виявляє його безсмертя, вдаривши його своєю кривавою шаблею. Ця подія спричиняє несподівану дружбу, і Мірай намагається зміцнити свою впевненість як воїна Світу Духів, постійно кидаючи виклик Акіхіто. Коли їхній зв'язок поглиблюється, вони приєднуються до Літературного клубу разом із могутніми воїнами Світу Духів Хірумі та Міцукі Насє. Їхня єдність стикається з серйозним випробуванням, коли грізний юму, По той бік Межі, загрожує їхньому існуванню, перетворюючи їхні пригоди на битву за виживання.