Вестерн-драма, що розповідає історію неймовірної дружби між старезним шотландським злочинцем Арчем Дінсом і молодим напівшотландцем-напівкорінним американцем на ім'я Біллі Два Капелюхи. Після невдалого пограбування банку на американському південному заході двоє втікачів переховуються від невблаганного шерифа на ім'я Гіффорд. Подорожуючи суворим пустельним ландшафтом, вони стикаються з численними труднощами, серед яких спрага, зрада та постійна загроза бути схопленими. Зв'язок між Арчем і Біллі поглиблюється, коли вони покладаються один на одного у боротьбі за виживання. Фільм досліджує теми вірності, упереджень та суворих реалій життя на прикордонні, розповідаючи пронизливу історію братерства всупереч обставинам.