Своєрідний вірус атакує генетичний код людини, перетворюючи її на гротескних, злісних істот, наділених демонічними здібностями. Професори Комада і Кошіґая, обидва з яких працюють в університеті, зосереджуються на дослідженні та знищенні вірусу, де б він не з'явився. Комада, незважаючи на те, що інфікований, володіє аномально розвиненою імунною системою, яка дає йому змогу контролювати свої метаморфози.
Тим часом Кошіґая стоїть на порозі відкриття вакцини від вірусу. Водночас одне з цих жахливих створінь блукає нічними вулицями Токіо, безжально вбиваючи молодих, чарівних жінок і поглинаючи фрагменти їхньої анатомії. Загін біомисливців береться за похмуру місію, розпочинаючи підступну гонитву, щоб затримати цього психопата-нападника, але стикається з ще більш складними викликами.