Події розгортаються навколо двох друзів, які виросли разом у робітничому районі Філадельфії. Берді та Ел - обидва невдахи, які поділяють пристрасть до пригод і пустощів. Берді особливо одержимий птахами та їхньою здатністю літати, і він проводить свій час, колекціонуючи та доглядаючи за ними. Ел - його вірний компаньйон, який підтримує його ексцентричне хобі і приєднується до його витівок. Їхні життя кардинально змінюються, коли їх призивають на війну у В'єтнамі. Вони стають свідками жорстокості та насильства війни, і обидва отримують поранення.
Ел страждає від травм обличчя, які потребують реконструктивної операції, тоді як Берді страждає від важкого психічного розладу, що призводить до кататонії. Його відправляють до психіатричної лікарні, де він відмовляється говорити і впізнавати будь-кого. Він реагує лише на пташині звуки і поводиться так, ніби сам є птахом.