Японський драматичний бойовик, що розповідає про честь, справедливість та справжню сутність бойових мистецтв. Події відбуваються у 1930-х роках в Японії. Після смерті свого вчителя карате, троє учнів – Тацуя, Чьоей та Ейіті – постають перед вибором, хто стане наступним володарем чорного поясу. Кожен із них має свої погляди на карате та власні шляхи досягнення мети. Коли армія намагається використати їхні навички для війни та пригнічення народу, друзі повинні вирішити, як зберегти вірність справжньому духу бойового мистецтва. Фільм досліджує питання моральності, честі та значення карате як засобу самопізнання і захисту, а не агресії. Історія сповнена захопливих бойових сцен та глибоких філософських роздумів про життя воїна.