Чорна конюшина: Меч короля магів

Сюжет аніме слідує за Астою - молодим хлопцем, який не володіє магічними здібностями, але мріє одного разу стати Королем Магів. 10 років тому король чарівників Конрад, який досяг неймовірних магічних здібностей, зіткнувся в поєдинку зі своїм наступником Джуліусом, який став Королем Магів. Свого часу Конрад володів вищою магічною силою, співчував слабким і був великодушним. За це він був проголошений Королем Чарівників, але одного разу Конрад змінився і вирішив знищити цю націю.

На щастя, Джуліус зупинив його, проте Джуліус був недостатньо сильний, щоб повністю позбутися Конрада, але він зміг запечатати його в чарівну бульбашку. Відтоді люди щороку на честь цієї перемоги проводять турніри магів. Одного разу Аста і Юно збираються взяти участь у цій дуелі, але на турнір несподівано завітав Конрад разом із трьома іншими померлими королями-чарівниками - Едуардом, Блазнем і Прінісієм, яких було повернуто до життя. Могутній Конрад погрожує чарівним лицарям, що вб'є кожного, якщо вони знищать село Чорної конюшини. Джуліус, Аста, Юно та інші чарівні лицарі намагаються зупинити його, але безрезультатно.

На щастя, їм вдається евакуювати за межі стадіону більшість городян, щоб ті залишалися в безпеці, а потім вступають у бій з Конрадом. Потім Конрад, відчуваючи, що в Асти недостатньо сил, намагається переконати його об'єднатися з ним для створення нового світу, нагадуючи хлопцеві про те, що він зіткнувся з дискримінацією з боку цього світу. Своєю чергою, Конрад стверджує, що мав намір побудувати світ, у якому всі могли б жити в гармонії та радості. Але Аста рішуче відмовляється бути його спільником.