Лазарь - глибоко віруючий блюзовий музикант на пенсії, який живе у сільській місцевості штату Теннессі, та Рей - молода жінка, яка веде безладний спосіб життя і є наркозалежною. Коли хлопець Рей, Ронні, йде на військову службу, вона почувається розгубленою і вдається до наркотиків та сексу, щоб впоратися з цим. Одного разу вночі її залишає непритомну на узбіччі дороги група чоловіків, які її зґвалтували. Лазар знаходить її і забирає до себе додому, щоб подбати про неї.
Лазар бачить у цьому можливість "вилікувати" Рей від її гріховних шляхів і допомогти їй знайти спокуту за допомогою релігійних вчень і блюзової музики, яку він любить. Він приковує її до батареї, щоб вона не могла піти, і змушує протистояти своїм демонам. Чим більше часу герої проводять разом, тим глибші та змістовніші стосунки між ними починають розвиватися, долаючи їхні початкові розбіжності. Лазар стає для Рей батьком, а Рей починає бачити помилковість свого шляху і шукати спокути.