На темних, зачарованих вулицях сучасного Бухареста поряд з людьми, які нічого не підозрюють, існує таємний світ істот, що змінюють форму. У його - Вівіан Гандільйон, чарівна дівчина-перевертень, яка розривається між коханням і обов'язком. Світ Вівіан руйнується, коли вона пристрасно закохується в Ейдена Галвіна, американського художника-ілюстратора, який приїжджає до міста, не підозрюючи про свою надприродну сутність. Їхній роман розквітає, розпалюючи небезпечний конфлікт між сердечними бажаннями Вівіан та давніми традиціями її зграї, очолюваної загадковим Ґабріелем.