Події фільму розгортаються в Китаї наприкінці династії Цін. Троє друзів — Чан Вень-Сян, Ма Сін-І і Хуан Чунь, — які поклялися у вірності один одному, стають замішаними в боротьбі за владу та жадобі до багатства. Ма зраджує друзів, прагнучи здобути статус і владу, що призводить до розколу між братами. Відносини між героями загострюються, коли Чан дізнається про роман Ма з його дружиною. Фільм наповнений інтригами, емоційною напругою та яскравими бойовими сценами, розкриваючи теми честі, зради та наслідків жадоби.