Сая - напівлюдина-напіввампір, гібрид, який століттями бореться зі злими силами темряви. Вона працює на таємну організацію під назвою Рада, яка відправляє її на місії з ліквідації вампірів, що полюють на людей. Саю також переслідує таємниче минуле, яке вона не може згадати, і могутній ворог, якого вона не може забути - Оніген, ватажок вампірів і той, хто вбив її батька.
Коли Сая отримує завдання проникнути на американську військову базу в Японії під час війни у В'єтнамі, вона виявляє, що вампіри проникли до школи, де вона видає себе за ученицю. Вона знайомиться з Алісою, бунтівним підлітком, який стає її союзником у боротьбі з нежиттю. Разом вони протистоять ордам вампірів, серед яких є й давні вороги Саї, такі як Като, колишній самурай, що перетворився на вампіра, та Люк, вампір-садист, який насолоджується катуванням своїх жертв.