Рін, який є сином Сатани і володіє силою блакитного полум'я, отримує завдання патрулювати місто разом зі своїми однокласниками та викладачами з Академії Істинного Хреста, школи для екзорцистів. Там він зустрічає Усамаро, доброзичливого і допитливого демона, який століттями був ув'язнений у сферичній в'язниці. Рін відчуває зв'язок з Усамаро і вирішує звільнити його та взяти з собою в подорож містом.
Однак незабаром він дізнається, що Усамаро має похмуру таємницю: він може стирати спогади людей своїм дотиком, і колись він був причетний до трагічного інциденту, що спричинив смерть багатьох людей. Намагаючись допомогти Усамаро згадати своє минуле і знайти своє місце у світі, Рін стикається з наслідками своїх вчинків і небезпеками, що ховаються в тіні. Чи зможе Рін врятувати Усамаро від його долі, чи назавжди втратить свого нового друга?