У жвавому місті Сан-Франциско видатний політичний діяч, сенатор Волтер Чалмерс хапається за чудову нагоду вивести свою кар'єру на нові висоти. У його руках - безцінні свідчення Джона Росса, відважного свідка, готового викрити тіньових володарів розгалуженої кримінальної імперії. Однак життя Росса балансує на межі небезпеки, що спонукає Чалмерса довірити його безпеку відданим офіцерам місцевої поліції. Основний обов'язок захисту цього важливого свідка тепер лягає на плечі досвідченого і непохитного лейтенанта Френка Булліта.