Драматичний фільм про фехтування, що розповідає історію старого майстра фехтування Макс Суба, який влаштовується працювати у фехтувальну школу після звільнення з в'язниці. Школою керує відомий чемпіон по фехтуванню Александр Віллард, який спочатку ставиться до Суби з підозрою. З часом між ними розгортається конфлікт, пов'язаний з минулим, адже Віллард не знає, що Суба був пов'язаний з загибеллю його батька. Поступово їхні особисті протиріччя переростають у змагання на мечах, що стає кульмінацією фільму. Це історія про помсту, спокуту та честь, де фехтування виступає не лише як вид спорту, а й як спосіб вирішення глибоких особистих конфліктів.