Молоде ягня на ім'я Чірін щасливо живе зі своєю матір'ю та іншими тваринами на мирному лузі. Він носить на шиї дзвіночок, який подарувала йому мати, що символізує його невинність і чистоту. Однієї ночі на ферму нападає злий вовк і вбиває матір Чіріна, залишаючи його сиротою і травмованим. Чірін вирішує помститися вовку і йде за ним до його лігва в горах. Він благає вовка навчити його стати сильним і лютим, як він, щоб він міг помститися за смерть своєї матері.
Вовк погоджується, але попереджає Чіріна, що при цьому він втратить своє власне "я". Чірін не зважає і слідує суворим настановам вовка. Зростаючи під керівництвом вовка, він поступово забуває про власну особистість і стає безжальним вбивцею, який тероризує домашніх тварин, з якими колись жив на фермі.