У Місті Бога, фавелі, де панує насильство і злочинність, протягом десятиліть переплітаються долі кількох людей. Усе починається наприкінці 1960-х, коли троє молодих друзів, Шеґґі, Кліппер і Гус, утворюють банду "Ніжне тріо" і починають грабувати мотелі та бензовози. Незабаром до них приєднується Ліл Дайс, який плекає потаємну жагу до вбивства. Під час пограбування мотелю Ліл Дайс переступає межу, розстрілюючи невинних мешканців, у тому числі члена своєї банди Тіаго, який виживає, постійно кульгаючи. Поліція, стривожена різаниною, проводить рейд у фавелі, що спонукає Кліппера шукати розради в церкві, тоді як Кудлатий і Гусак вирішують тікати.
Минають роки, і Ліл Дайс знову стає Ліл Зе, безжальним наркобароном у Місті Бога 1970-х років. За підтримки свого друга Бенні Ліл Зе усуває конкурентів і розширює свою імперію. Тим часом Рокет, фотограф-початківець і оповідач, намагається дистанціюватися від насильства, але часто потрапляє в небезпечні ситуації. У цій захопливій історії про переплетення життів вибір, зроблений людьми перед обличчям насильства, любові та амбіцій, формує їхні долі.