Викрадення павучихи мадам Окта змушує Даррена тікати від Лартена Крепслі, який невпинно переслідує його. По дорозі Даррен дізнається, що Крепслі є частиною підпільного товариства вампірів, відомого як Цирк виродків. Захоплений цим прихованим світом, Даррен розривається між страхом перед Крепслі та цікавістю до загадкової вампірської культури. Подорожуючи цією небезпечною мандрівкою, Даррен зустрічається з колоритними персонажами Цирку потвор. Він товаришує з ексцентричними артистами і формує особливо тісний зв'язок з Еврою Фон, хлопчиком-змієм з добрим серцем.
Разом вони вирушають на пошуки, щоб захистити себе від небезпек, які підстерігають у тіні. Однак зв'язок Даррена з вампірами ставить під загрозу його близьких, зокрема найкращого друга Стіва. Стів, охоплений заздрістю та жагою до влади, шукає смертоносного Вампірського принца, щоб самому стати вампіром. Це рішення запускає руйнівний ланцюг подій, що призводить до небезпечного протистояння між Дарреном, Стівом і силами темряви.
Не працює плеєр