Події розгортаються навколо Клея Бідвелла, молодого чоловіка, який вплутується в серію вбивств і приховування злочинів у маленькому містечку в Монтані. У Клея починається роман з Амандою, дружиною його найкращого друга Ерла, який вбиває себе і підставляє Клея у своїй смерті.
Потім Клей знайомиться з Лестером Лонгом, чарівним незнайомцем, який виявляється серійним вбивцею, що скидає своїх жертв в озеро. Клей стає головним підозрюваним агента ФБР Дейла Шелбі, який розслідує ці вбивства. Клей повинен знайти спосіб очистити своє ім'я і не дати Лестеру вбити його і всіх, хто стане у нього на шляху.