У центрі сюжету - мультиплікатор Джек Дібс (Ґабріель Бірн), який потрапляє у власний витвір, сюрреалістичний анімаційний світ під назвою "Крутий світ". Спокуслива анімаційна героїня Холлі Віл (Кім Бейсінгер) має намір перейти в реальний світ, загрожуючи рівновазі між двома світами. Поки Джек намагається зорієнтуватися в цьому химерному світі та запобігти небезпечним планам Холлі, межі між реальністю та анімацією розмиваються. Фільм досліджує теми творчості, бажань та наслідків перетину між фантазією та реальністю в унікальній та візуально вражаючій оповіді.