Історія заглиблюється в недалеке майбутнє, де людство адаптується до все більш синтетичного середовища, що призводить до трансформації, яка змінює біологічну будову людини. Ця еволюція виводить людей за межі їхнього природного стану, спричиняючи метаморфози, які одні охоче приймають, а інші намагаються регулювати. У той час як синдром прискореної еволюції швидко поширюється, Сол Тенсер, відомий художник-перформансист, повністю прийняв цю нову реальність, виростивши у своєму тілі несподівані органи. Разом зі своїм партнером Капризом Тенсер перетворює видалення цих органів на живий перформанс для своєї відданої аудиторії. Однак, коли уряд і таємнича субкультура звертають на це увагу, Тенсер стикається з тиском і змушений здійснити те, що може стати його найбільш шокуючим виступом.