Події відбуваються у неспокійному 1969 році навколо боротьби та мрії маленького хлопчика та його матері у Кі-Весті, штат Флорида. Кріс - 12-річний хлопець, який намагається звести кінці з кінцями, перебиваючись випадковими заробітками, але потрапляє в небезпечну наркоторгівлю, що загрожує його життю. Його мати Трейсі - стриптизерка, яка сподівається знайти краще життя для себе і свого сина.
Вона закохується в Джо, який здається турботливим і надійним партнером, але у нього є таємниця, що може зруйнувати їхнє щастя. Поки триває війна у В'єтнамі, а висадка "Аполлона-11" на Місяць захоплює весь світ, Кріс і Трейсі мусять зіткнутися з власними викликами і зробити вибір, який назавжди змінить їхні життя.