Музична драма, що розповідає про Юджина Мартона, талановитого гітариста з класичною освітою і глибокою любов'ю до блюзу. Одержимий ідеєю знайти "загублену" пісню легендарного блюзмена Роберта Джонсона, Юджин розшукує колишнього друга Джонсона, Віллі Брауна, гармоніста, який відбуває покарання в будинку для літніх людей. Вони укладають угоду: Віллі допоможе Юджину знайти загублену пісню, якщо Юджин звільнить його і відвезе до Міссісіпі. Разом вони вирушають у подорож глибоким Півднем, де Юджин пізнає справжній дух блюзу. Кульмінацією фільму є драматичний гітарний двобій, який перевіряє навички Юджина та його розуміння того, що означає грати від душі.